崗位內(nèi)容：
1、通過對高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析，了解和發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)資訊，并給出客觀的資產(chǎn)配置建議；
2、協(xié)助公司定期舉辦理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
3、負(fù)責(zé)基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷售與推廣，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司制定的銷售指標(biāo)；
4、通過對客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪，分析各類客戶的特點(diǎn)，按時(shí)完成銷售報(bào)告，建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)；
2、有3年以上財(cái)富管理、信托、銀行、基金、證券、PE等機(jī)構(gòu)或公司的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、有渠道、客戶資源及廣泛人脈資源者優(yōu)先；
4、具有一定的金融專業(yè)知識，熱愛金融銷售工作；
5、擁有相關(guān)基金從業(yè)資格證、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮；
5、個(gè)人形象氣質(zhì)佳，品行正直，溝通能力強(qiáng)。